.. _template_wd: 웹폼 디자이너로 템플릿 만들기 ============================= 템플릿 개요 ----------------------------------------- 템플릿은 이폼사인에서 사용하는 **전자문서 서식**\ 입니다. 기존에 종이로 작성하던 계약서, 신청서, 동의서와 같이 기본 서식을 전자문서 형태로 만든 것을 템플릿이라고 합니다. 템플릿은 이폼사인 서비스 내 웹폼 디자이너 또는 이폼사인 폼 빌더를 통해 만들고 업로드 할 수 있습니다. .. note:: 폼 빌더를 통한 템플릿 설정 및 관리 방법은 `폼 빌더로 템플릿 만들기 `__\ 를 참고해 주세요. **웹폼 디자이너로 템플릿 만드는 방법** ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. note:: 웹폼 디자이너에 대한 상세한 설명은 `웹폼 디자이너 `__\ 를 참고하시기 바랍니다. 기존 문서 파일을 웹폼 디자이너에 업로드하여 쉽게 템플릿을 만들수 있습니다. .. note:: 업로드 가능한 파일 형식은 pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, jpg, png, gif, tiff 입니다. 파일 크기는 최대 9MB까지 업로드 가능합니다. 1. 템플릿으로 만들 문서 파일을 직접 드래그하거나 **내 컴퓨터에서 파일 선택**\ 을 클릭하여 해당 파일 선택 후 업로드 합니다. .. figure:: resources/template-manage-upload.png :alt: 템플릿 관리>파일 업로드(1) :width: 700px .. figure:: resources/template-manage-upload-popup.png :alt: 템플릿 관리>파일 업로드(2) :width: 400px 2. 문서에 맞게 문서 참여자를 추가하고 역할을 설정합니다. .. figure:: resources/wfd-participants.png :alt: 입력항목 드래그 방법 :width: 400px 3. 참여자가 입력해야 하는 입력항목를 선택하여 문서에 드래그합니다. .. figure:: resources/web-form-designer1.png :alt: 입력항목 드래그 방법 :width: 700px 4. 입력항목의 크기와 위치를 조정합니다. 5. 해당 입력항목의 속성에서 상세 설정을 합니다. 6. **미리보기** 버튼을 클릭해 문서를 확인합니다. 7. 폼 디자인을 마친 후 **설정하기**\ 를 클릭하여 템플릿 설정으로 이동합니다. **템플릿 설정** 생성할 템플릿에 대한 상세 설정을 할 수 있습니다. - `일반 설정 <#general_wd>`__\ 템플릿 이름, 약칭, 문서 제목, 문서 번호 등을 설정합니다. - `권한 설정 <#auth_wd>`__\ 해당 템플릿을 사용해 문서를 생성할 수 있는 템플릿 사용 권한과 생성된 문서를 관리할 멤버 또는 그룹을 지정합니다. - `워크플로우 설정 <#workflow_wd>`__\ 문서의 작성부터 완료까지 작성된 문서가 처리될 단계를 설정합니다. - `필드 설정 <#field_wd>`__\ 필드의 기본값, 자동 입력 값 등을 설정합니다. - `알림 설정 <#noti_wd>`__\ 해당 템플릿을 통해 생성된 문서의 상태 변경시 알림을 수신할 수신자, 또는 알림 메시지 내용 등을 설정합니다 워크플로우 개요 ~~~~~~~~~~~~~~~ 워크플로우란 문서가 작성되어 완료되기까지의 문서의 요청 및 처리 과정을 말합니다. 워크플로우는 템플릿 관리자가 템플릿 별로 **템플릿 설정** > **워크플로우 설정**\ 에서 설정할 수 있습니다. 워크플로우는 **시작 - 완료**\ 가 기본 단계이며, 아래와 같이 **검토자**, **참여자** 2가지 단계를 원하는 대로 추가하여 워크플로우를 생성할 수 있습니다. .. figure:: resources/workflow_new.png :alt: 워크플로우 단계 :width: 500px - **검토자** 문서를 검토 후 승인 또는 반려합니다. - **참여자** 문서의 입력란에 작성 또는 서명합니다. 템플릿 설정 ----------- 업로드한 파일로 생성될 템플릿에 대한 상세 사항을 설정할 수 있습니다. .. note:: 이 작업은 **대표 관리자** 또는 **템플릿 관리** 권한이 필요합니다. 이 작업은 PC, 모바일, 애플리케이션에서 진행할 수 있습니다. .. _general_wd: 일반 설정 ~~~~~~~~~ .. figure:: resources/template-setting-general.png :alt: 템플릿 설정 > 일반 설정 :width: 700px **템플릿 기본정보 설정** +++++++++++++++++++++++++++++++ 템플릿 이름, 카테고리, 유효기간 등 템플릿에 대한 기본 정보를 설정합니다. **① 템플릿 이름** **템플릿 관리**, **새 문서 작성** 메뉴 화면에 나타날 템플릿의 이름입니다. **템플릿 이름**\ 은 공백 포함 11글자 정도를 권장합니다. 11글자 이상 입력할 경우 전체 템플릿 이름은 이름 위에 마우스를 위치시킨 뒤 잠시 기다리면 확인할 수 있습니다. .. figure:: resources/template-name.png :alt: 템플릿 이름 :width: 250px **② 템플릿 약칭** 템플릿을 간단히 표시하는 짧은 이름입니다. 2~3글자 정도의 짧은 단어를 권장합니다. **탬플릿 약칭**\ 은 문서번호, 문서 제목, 메일 템플릿 등에서 **$$**\ 를 입력해 사용할 수 있습니다. .. figure:: resources/template-short-name.png :alt: 템플릿 약칭 **③ 카테고리** 템플릿을 종류별로 구분할 때 사용합니다. 카테고리 이름으로 **템플릿 관리** 화면의 템플릿이나 **문서함**, **문서 관리** 메뉴의 문서들을 필터링할 수 있습니다. 기존의 카테고리에서 선택하거나 새로운 이름을 입력해 새로운 카테고리를 생성할 수 있습니다. 구분자( **/** )를 사용하면 다단계 카테고리를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 카테고리를 **인사팀/휴가관련**\ 으로 설정하면 1단계 카테고리인 **인사팀** 안에 2단계 카테고리인 **휴가관련** 카테고리가 생성됩니다. **④ 설명** 템플릿에 대한 추가적인 설명을 입력합니다. 이 설명 내용은 목록 및 새 문서 작성의 템플릿 이름 하단에 나타납니다. **⑤ 문서작성 유효기간** 템플릿으로 문서를 생성할 수 있는 기한을 설정합니다. 시작일은 템플릿을 업로드한 날로 기본 설정되며 날짜를 변경할 수 있습니다. **기간 제한 없음**\ 을 체크하면 계속해서 문서를 작성할 수 있습니다. **기간 제한 없음** 체크를 해제한 후 날짜를 설정하면 설정된 날짜까지만 문서 생성이 가능합니다. **문서 설정** +++++++++++++++++++++++++++++++ 템플릿으로 생성한 문서에 대한 제목 설정 규칙 등 추가 설정을 합니다. **⑥ 문서 제목 자동 설정 규칙** 템플릿으로 문서를 작성할 때 입력된 문서의 제목을 설정합니다. 문서 제목 규칙을 설정하지 않을 경우 템플릿 이름이 문서 제목이 됩니다. 문서 제목에는 **$$**\ 와 **{{**\ 를 사용하여 예약어를 추가할 수 있습니다. **⑦ 문서 제목 변경 허용** **문서 제목 변경 허용**\ 을 체크하면 **작성** 단계의 문서 작성자가 문서 제목을 수정할 수 있습니다. **⑧ 문서 번호 자동 부여** 문서 번호 자동 부여를 체크하면 생성된 문서에 대해 자동으로 문서번호가 부여됩니다. 문서번호 표현식 중 원하는 표현식을 선택하고, 언제 문서번호를 생성할 지 문서번호 채번 시점을 선택합니다. |image1| **⑨ 문서 전송 시 팝업 생략** 문서를 빨리 작성하고 제출하는 일이 많을 때 사용합니다. 이 설정을 체크하지 않으면 문서 전송 시 **확인 메시지 입력** 팝업창이 나타납니다. **문서 전송 시 팝업 생략**\ 을 체크하면 **메시지 입력** 팝업창이 나타나지 않고 바로 다음 단계로 진행됩니다. .. _document_naming: 일반 설정 > 문서 제목 규칙 만들기 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **템플릿 설정**\ 에서 해당 템플릿으로 생성되는 문서의 제목 규칙을 설정할 수 있습니다. **템플릿 문서 제목 규칙** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 문서에 입력된 내용, 또는 문서 작성 관련 정보가 문서 제목에 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다. 문서 제목 규칙을 설정하면 문서 작성 시점의 정보를 바탕으로 문서 제목이 생성되며 이 제목은 모든 문서함(진행 중 문서함, 처리할 문서함, 완료 문서함)과 **문서 관리** 메뉴의 문서 목록에서 확인할 수 있습니다 .. note:: 이 작업은 **대표 관리자** 또는 **템플릿 관리** 권한이 필요합니다. .. figure:: resources/document-list.png :alt: 문서 관리 > 문서 목록 :width: 700px **문서 제목 규칙 설정하는 방법** +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .. figure:: resources/template-setting-general-doc-numering_rule.png :alt: 템플릿 설정 > 문서 제목 규칙 설정 :width: 600px 1. 사이드바 메뉴에서 **템플릿 관리**\ 로 이동합니다. 2. 템플릿의 **설정** 아이콘(|image2|)을 클릭하여 **템플릿 설정** 화면으로 이동합니다. 3. **일반 설정** 화면의 **문서 제목 자동 설정 규칙** 입력란에 원하는 제목 규칙을 입력합니다. 4. 오른쪽 상단에 **저장** 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. **예약어 사용하는 방법** +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .. figure:: resources/template-setting-general-doc-numering_rule_reserved.png :alt: 예약어 사용해서 문서 제목 규칙 설정 -**{{**\ : 문서에 입력된 내용을 문서 제목에 추가하고자 할 때 **문서 제목 규칙** 입력란에 **{{**\ 를 입력하면 템플릿의 컴포넌트 ID 리스트가 나타나며, 원하는 ID를 선택하면 해당 컴포넌트에 입력된 내용이 문서 제목에 추가됩니다. -**$$**\ : 문서와 관련된 정보를 제목에 추가하고자 할 때 **문서 제목 규칙** 입력란에 **$$**\ 를 입력하면 드롭다운 메뉴가 나타나며 아래 정보 중 원하는 정보를 선택할 수 있습니다. +----------------------+-----------------------------------------------+ | 정보 종류 | 설명 | +======================+===============================================+ | 현재_날짜 | 문서 작성 시점의 날짜 (예. 2020년 02월 20일) | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 현재_시간 | 문서 작성 시점의 시간 (예. 오후 02:59) | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 현재_날짜시간 | 문서 작성 시점의 날짜와 시간 (예. 2020년 02월 | | | 20일 오후 02:59) | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 최초_작성자_ID | 문서를 작성한 멤버의 ID | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 최초_작성자_이름 | 문서를 작성한 멤버의 이름 | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 최초_작성자_부서 | 문서를 작성한 멤버의 부서 | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 최초_작성자_회사명 | 문서를 작성한 멤버의 회사명 | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 템플릿명 | 템플릿 설정 > 일반설정에 입력된 템플릿명 | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 템플릿_약칭 | 템플릿 설정 > 일반설정에 입력된 템플릿 약칭 | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 회사명 | 회사 관리 > 회사 정보에 입력된 회사명 | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 회사_주소 | 회사 관리 > 회사 정보에 입력된 주소 | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 회사_연락처 | 회사 관리 > 회사 정보에 입력된 연락처 | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 회 | 회사 관리 > 회사 정보에 입력된 사업자 | | 사_사업자_등록_번호 | 등록번호 | +----------------------+-----------------------------------------------+ | 회사_홈페이지 | 회사 관리 > 회사 정보에 입력된 홈페이지 URL | +----------------------+-----------------------------------------------+ .. tip:: **문서 제목 변경 허용** 여부를 확인하세요! 문서 제목 규칙을 설정해 놓더라도 **문서 제목 변경 허용**\ 이 체크되어 있으면 문서 작성자가 임의로 문서 제목을 변경할 수 있습니다. 문서 제목이 변경되는 것을 원하지 않는 경우 **문서 제목 변경 허용**\ 을 체크 해지하시기 바랍니다. .. figure:: resources/template-setting-general-doc-numering_rule_allow_change.png :alt: 문서 제목 변경 허용 여부 확인 .. _docnumber_wd: 일반 설정 > 문서번호 생성 및 확인하기 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 이폼사인에서 생성되는 문서에 연속되는 문서번호를 부여할 수 있습니다. 템플릿 별로 문서 번호 자동 생성 여부를 설정할 수 있으며 번호 형식 4가지 중 한 가지를 선택해야 합니다. 문서 번호는 문서 컴포넌트를 사용하여 문서 내에 입력할 수 있습니다. 또한 문서 목록에서 별도의 컬럼으로 확인할 수 있으며 문서 번호로 문서를 검색할 수 있습니다. **문서번호 생성하는 방법** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .. note:: 이 작업은 **대표 관리자** 또는 **템플릿 관리** 권한이 필요합니다. .. figure:: resources/template-setting-general-doc-numering1.png :alt: 문서번호 설정하기 :width: 600px 1. 사이드바 메뉴에서 **템플릿 관리**\ 로 이동합니다. 2. 템플릿의 **설정** 아이콘(|image3|)을 클릭하여 **템플릿 설정** 화면으로 이동합니다. 3. **일반 설정** 화면의 **문서 번호 자동 부여**\ 를 체크합니다. - **문서번호 규칙 선택하기** .. figure:: resources/template-setting-general-doc-numering1_1.png :alt: 문서번호 규칙 선택 **▪ 일련번호** 문서 생성 순서대로 1번부터 생성 예) 1, 2, 3... **▪ 년도 일련번호** 문서가 생성된 년도 + 번호 1번부터 생성 예) 2020_1, 2020_2... **▪ 템플릿약칭 일련번호** 템플릿 약칭 + 번호 1번부터 생성 예) 신청서 1, 신청서 2... **▪ 템플릿약칭 년도 일련번호** 템플릿 약칭 + 문서가 생성된 년도 + 번호 1번부터 생성 예) 신청서 2020_1, 신청서 2020_2... - **문서 번호 부여 시점 선택하기** ▪ **시작** 문서를 작성하기 시작할 때 문서번호를 생성합니다. ▪ **완료** 문서가 모든 워크플로우를 거쳐 완료가 될 때 문서번호를 생성합니다. 4. 오른쪽 상단의 **저장** 버튼을 클릭해 설정을 저장합니다. **문서번호 확인하는 방법** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 생성된 문서번호는 문서 번호 컴포넌트를 사용하여 문서 내에 입력하거나 문서 목록에서 확인할 수 있습니다. - **문서 내에 문서번호 표시하기** 문서번호는 문서 번호 컴포넌트를 사용하여 문서 내에 입력할 수 있습니다. 1. 웹폼 디자이너에 문서 파일을 업로드합니다. 2. 문서번호가 들어갈 위치에 문서 컴포넌트를 추가합니다. |image4| 3. **다음** 버튼을 눌러 **템플릿 설정**\ 으로 이동합니다. 4. **템플릿 설정 > 일반 설정**\ 에서 **문서 번호 자동 부여**\ 를 체크합니다. 5. 문서 번호 규칙을 선택합니다. 6. **저장** 버튼을 눌러 설정을 저장합니다. - **문서 목록에서 문서번호 확인하기** .. figure:: resources/doc-list-docnumber1.PNG :alt: 문서함 - 문서 목록 :width: 700px .. figure:: resources/doc-list-docnumber2.png :alt: 문서함 - 문서 목록 - 문서번호 확인 :width: 700px 문서번호는 문서 목록을 볼 수 있는 문서함(진행 중 문서함, 처리할 문서함, 완료 문서함) 및 문서 관리 메뉴(문서 관리 권한 필요)에서 확인할 수 있습니다. 1. 사이드바 메뉴에서 **문서함** 또는 **문서 관리** 메뉴로 이동합니다. 2. 오른쪽 상단의 **컬럼 설정** 아이콘을 클릭합니다. 3. 컬럼 리스트의 **문서번호**\ 를 체크합니다. |image5| 4. 문서 목록에 **문서번호** 컬럼이 추가된 것을 확인합니다. - **문서번호로 문서 검색하기** |image6| 문서번호 검색은 상세 검색 기능을 통해 확인할 수 있습니다. 1. **문서함** 또는 **문서 관리** 메뉴로 이동합니다. 2. 문서 목록 상단의 **상세** 버튼을 클릭합니다. 3. 검색 기준 중 **문서번호**\ 를 선택합니다. 4. 검색할 단어나 숫자를 입력합니다. 5. 검색 결과를 확인합니다. .. _auth_wd: 권한 설정 ~~~~~~~~~ 권한 설정 화면에서는 템플릿 사용 권한과 문서 관리 권한을 설정할 수 있습니다. .. figure:: resources/template-setting-auth-new.PNG :alt: 템플릿 설정 > 권한 설정 :width: 700px **템플릿 사용 권한** 템플릿을 사용해서 문서를 만들 수 있는 권한을 설정하며, 회사에 속한 모든 멤버가 사용할 수 있도록 **전체** 설정을 하거나 특정 **그룹 또는 멤버**\ 를 검색하여 선택할 수 있습니다. **템플릿 수정 권한** 해당 템플릿을 수정할 수 있는 권한을 설정하며 **멤버**\ 를 검색하여 선택합니다. **문서 관리 권한** 그룹 또는 멤버를 선택하여 템플릿을 사용해서 만들어진 문서를 열람하거나 완료 문서에 대한 취소 요청을 승인하거나 문서를 영구적으로 제거할 수 있는 권한을 모두 또는 각각 설정할 수 있습니다. - **모든 문서 열람(기본권한):** 문서 관리자의 기본 권한으로 선택에 관계없이 문서 관리 권한이 부여된 그룹 또는 멤버는 모든 문서를 열람할 수 있는 권한이 부여됩니다. - **문서 취소(선택시):** 완료된 문서에 대해 문서 작성자가 취소를 요청할 경우 취소를 승인하여 해당 문서를 취소할 수 있는 권한입니다. - **문서 영구 제거(선택시):** 시스템에서 문서를 영구적으로 제거할 수 있는 권한입니다. .. _workflow_wd: 워크플로우 설정 ~~~~~~~~~~~~~~~ **템플릿 설정** 화면에서 **워크플로우 설정** 탭을 클릭해 해당 템플릿의 워크플로우를 생성 또는 수정할 수 있습니다. .. figure:: resources/workflow-setting_new.PNG :alt: 템플릿 설정 > 워크플로우 설정 :width: 600px **워크플로우 단계 추가하는 방법** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1. **워크플로우 설정** 탭을 클릭해 이동합니다. 2. 시작과 완료 사이의 단계 추가(|image8|) 버튼을 클릭합니다. 3. **수신자 타입 선택**\ 에서 추가하고자 하는 **수신자 타입**\ 을 선택합니다. |image9| 4. 선택 시 워크플로우에 단계가 추가됩니다 .. tip:: 참여자는 **폼 디자인하기** 단계에서 추가하여야 하며, 최대 30명까지 추가할 수 있습니다. 검토자를 포함한 워크플로우 단계는 개수 제한없이 추가할 수 있습니다. 워크플로우 단계를 클릭한 후 드래그해서 순서를 조정할 수 있으며, 단계 오른쪽에 위치한 **-**\ 를 클릭하면 단계가 삭제됩니다. |image10| **워크플로우 단계별 상세 설정** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 단계를 클릭하여 각 워크플로우 단계별로 상세 속성을 설정할 수 있습니다. **시작: 문서를 작성하는 단계입니다.** +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |image12| - **문서 생성 수 제한**: 체크하여 해당 템플릿으로 생성되는 최대 문서 개수를 설정할 수 있습니다. - **URL로 문서 생성 허용**: 멤버가 아닌 외부 사용자에게 요청시 이폼사인에 로그인하지 않고 URL을 통해 바로 접속하여 문서를 처리할 수 있는 공개 링크를 생성합니다. - **문서 작성 가능한 도메인/IP 지정**: 특정 도메인 또는 IP에서만 문서를 전송할 수 있도록 설정할 수 있습니다. - **문서 중복 전송 방지**: 문서를 중복으로 전송하는 것을 방지하며, 필드를 선택해 해당 필드를 기준으로 중복 여부를 확인합니다. **참여자: 문서의 입력항목에 작성, 서명 등 문서에 참여하는 수신자 단계입니다.** +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .. figure:: resources/workflow-participant-properties.png :alt: 워크플로우 설정 > 참여자 단계 속성 :width: 700px - **알림**\: 수신자에게 문서 작성 요청 시 알림을 보낼 방법을 설정하고 알림 내용을 편집할 수 있습니다. - 알림 방법 선택: 알림은 기본적으로 이메일로 발송되며, SMS 선택 시, **문자**\ 와 **카카오톡**\ 이 활성화되어 선택할 수 있습니다. - 알림 내용 편집: 각 단계 별로 수신자에게 발송되는 문서 요청 알림 내용을 편집할 수 있습니다. - **문서 전송 기한**\: 수신자가 문서를 받은 후 다음 단계 수신자에게 문서를 전송하기까지의 기한을 설정합니다. 문서 전송 기한을 설정하지 않으려면 0일 0시간으로 입력하세요. - **수신자 정보 자동 설정**\: 수신자에게 문서 요청시 문서에 입력된 정보를 바탕으로 수신자의 이름 및 연락처를 자동으로 설정할 수 있습니다. - **문서 열람 전 본인확인 설정**\: 문서를 열람하기 전에 본인확인을 한 후 문서를 열람할 수 있도록 설정합니다. - **본인확인 정보**\: **수신자 이름**\, **입력항목 중 하나를 선택**\, 또는 **보내는 사람이 직접 입력**\ 중 선택하여 수신자가 문서 열람 시 해당 정보를 입력하도록 설정합니다. - **추가 인증 수단**\: 본인확인 수단을 추가로 설정합니다. 이메일 인증과 휴대폰 본인확인 모두 설정할 경우, 수신자가 본인확인 단계에서 선택할 수 있습니다. - **이메일 인증**\: 수신자의 이메일로 인증번호 6자리가 전송되며, 전송된 인증번호를 본인확인 창에 입력합니다. - **휴대폰 본인확인**\: 휴대폰 본인확인을 진행하도록 설정하며, 본 기능은 반드시 본인 명의의 휴대폰이 있어야만 가능합니다. **참여자/검토자-수신자 지정** .. figure:: resources/workflow-participant-selected.png :alt: 워크플로우 설정 > 참여자 수신자 지정 :width: 700px 해당 단계의 수신자를 미리 설정할 수 있는 기능입니다. - **그룹 또는 멤버**: 그룹 또는 멤버 중 한 사람이 문서를 처리하도록 설정합니다. 그룹 또는 멤버는 여러명을 선택할 수 있으나, 선택된 사람 중 한 사람만 문서를 처리할 수 있습니다. - **이전 단계 수신자**: 시작 단계 포함 이전 단계의 수신자가 문서를 처리하도록 설정합니다. 단계를 선택할 수 있습니다. **검토자: 검토자는 문서를 검토 후 승인 또는 반려할 수 있습니다.** +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .. figure:: resources/workflow-reviewer-properties.png :alt: 워크플로우 설정 > 검토자 :width: 700px - **단계 이름**\: 해당 단계의 이름을 설정할 수 있습니다. - **알림**\: 수신자에게 문서 작성 요청 시 알림을 보낼 방법을 설정하고 알림 내용을 편집할 수 있습니다. - 알림 방법 선택: 알림은 기본적으로 이메일로 발송되며, SMS 선택 시, **문자**\ 와 **카카오톡**\ 이 활성화되어 선택할 수 있습니다. - 알림 내용 편집: 각 단계 별로 수신자에게 발송되는 문서 요청 알림 내용을 편집할 수 있습니다. - **문서 전송 기한**\: 수신자가 문서를 받은 후 다음 단계 수신자에게 문서를 전송하기까지의 기한을 설정합니다. 문서 전송 기한을 설정하지 않으려면 0일 0시간으로 입력하세요. **완료: 문서가 모든 워크플로우 단계를 거쳐 최종 완료되는 단계입니다.** +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |image18| - **별도의 파일 저장소에 완료 문서 저장하기**: 대표 관리자 또는 회사 관리자가 별도로 설정한 외부 클라우드 저장소에 완료된 문서가 저장되도록 설정합니다. - **공인전자문서센터에 완료 문서 저장하기**: 문서가 완료되면 이폼사인과 연계된 공인전자문서센터에 자동으로 저장되도록 설정합니다. 본 기능은 추가 요금이 발생합니다. - **완료 문서에 타임스탬프 찍기**: 완료된 문서가 그 이후 변경되지 않았음을 증명하는 타임스탬프가 문서에 적용될 수 있도록 설정합니다. 본 기능은 추가 요금이 발생합니다. .. _field_wd: 필드 설정 ~~~~~~~~~ **템플릿 필드 설정**\ 에서는 문서 목록과 CSV로 데이터 다운로드 시 표시되는 컴포넌트의 컬럼의 표시 여부 및 순서를 설정할 수 있습니다. 또한, 템플릿에 들어가는 필드의 기본값 또는 자동입력 값을 설정할 수 있습니다. .. figure:: resources/template-field-setting.png :alt: 템플릿 설정 > 필드 설정 :width: 700px 필드의 기본값은 사용자 정의 필드 관리에 저장되어 있는 회사/그룹/멤버 정보를 입력되도록 설정하거나, 최근 입력값 선택 또는 사용자가 직접 입력하도록 설정할 수 있습니다. .. tip:: **자동 입력 설정하는 방법** 문서에 자주 입력하는 정보를 미리 저장하고 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어 작성자의 이름, 연락처 등 작성자 정보, 부서명, 책임자, 회사 대표 번호 등 회사 또는 그룹에 대한 정보를 미리 저장하여 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다. 관련 필드의 항목 추가 및 기본 값 설정은 **회사 관리 > 사용자 정의 필드 관리**\ 에서 할 수 있습니다. 1. **사용자 정의 필드 관리** 화면에서 필드를 추가합니다. 2. **템플릿 관리** 메뉴로 이동합니다. 3. **템플릿 설정** 아이콘을 클릭합니다. 4. **필드 설정** 메뉴로 이동합니다. 5. 자동 입력이 되도록 설정할 필드의 기본값을 입력합니다. 6. 모든 설정을 완료한 후 **저장** 버튼을 클릭합니다 .. _noti_wd: 알림 설정 ~~~~~~~~~ 템플릿으로 생성되는 문서의 상태 알림을 수신할 수신자 설정 및 알림 내용 확인, 편집 등을 할 수 있습니다. **상태 알림 설정** 해당 템플릿으로 생성된 문서의 진행 상태에 대한 알림의 수신자를 설정하고 알림 메시지를 미리보기(문서 승인/검토 및 작성/반려/취소/수정 알림) 또는 편집(문서 최종 완료 알림) 할 수 있습니다. .. figure:: resources/template-setting-notification-channel.png :alt: 알림 채널 설정 .. figure:: resources/template-setting-notification-editl.png :alt: 알림 내용 편집 :width: 400px .. note:: **최초 작성자** 옵션에 체크, **단계별 처리자** 옵션 체크 해제 시, 문서를 최초 작성한 사람에게 상태 알림을 전송합니다. **최초 작성자** 옵션 체크 해제, **단계별 처리자** 옵션에 체크 시, 최초 작성한 사람을 제외하고 현재 단계 이전에 문서를 처리한 사람들에게 상태 알림을 전송합니다. **최초 작성자**, **단계별 처리자** 옵션 모두 체크 시, 최초 작성한 사람, 현재 단계 이전에 문서를 처리한 사람 모두에게 상태 알림을 전송합니다. **최초 작성자**, **단계별 처리자** 옵션 모두 체크 해제 시, 해당 단계의 상태 알림을 전송하지 않습니다. 개별 템플릿 메뉴 ---------------- **템플릿 관리** 화면에서 템플릿 이름 오른쪽에 위치한 메뉴 아이콘(⋮)을 클릭하면 각 템플릿별 설정할 수 있는 메뉴가 나타납니다. |image23| - **복제**: 템플릿을 복제합니다. 해당 템플릿의 폼 파일과 상세 템플릿 설정이 복제되며 상세 설정을 변경하여 저장할 수 있습니다. - **삭제**: 템플릿을 삭제합니다. 템플릿이 삭제되면 더 이상 해당 템플릿으로 문서를 생성할 수 없습니다. - **비활성화**: 템플릿을 비활성화하면 다른 멤버의 **새 문서 작성** 페이지에 표시되지 않습니다. - **소유자 변경**: 템플릿의 소유자를 변경할 수 있습니다. 기본적으로 템플릿 소유자는 템플릿을 생성한 사람으로 자동 지정됩니다. 이후 변경하고자 할 경우 소유자 변경을 통해 다른 멤버로 소유자를 변경할 수 있습니다. 템플릿 소유자는 템플릿 관리 권한을 가진 멤버 중에 선택할 수 있습니다. |image24| - **문서 관리자 설정:** 해당 템플릿으로 작성되는 문서의 관리자를 설정할 수 있습니다. **템플릿 설정 > 문서 관리자 설정**\ 과 동일합니다. |image25| - **문서 번호 설정 변경**: 템플릿 설정에서 설정한 문서 번호 설정을 변경할 수 있는 기능으로 문서번호가 채번되는 템플릿의 시작번호를 다시 설정할 수 있습니다. .. caution:: 단, 같은 문서 번호로 2개의 문서가 생성될 수 있으니 잘 확인하고 변경해야 합니다. |image26| 템플릿 검색 ----------- **템플릿 관리** 화면에서는 템플릿 카테고리별 조회, 검색 등을 할 수 있습니다. |image27| **① 템플릿 조회** 클릭하여 템플릿 상태, 카테고리 별로 템플릿을 조회할 수 있습니다. **X** 를 클릭하면 전체 카테고리로 돌아갑니다. 템플릿은 Sample 카테고리에 기본 템플릿이 저장됩니다. 카테고리의 생성은 **템플릿 설정 > 일반 설정**\ 에서 할 수 있습니다. **② 템플릿 검색** 검색 키워드를 입력하여 템플릿을 검색합니다. **③ 정렬** 템플릿 정렬 순서를 템플릿 이름 또는 카테고리 기준으로 오름차순, 내림차순을 설정합니다. .. |image1| image:: resources/template-setting-general-doc-numering.png .. |image2| image:: resources/config-icon.PNG .. |image3| image:: resources/config-icon.PNG .. |image4| image:: resources/web-form-designer-document-component.png :width: 700px .. |image5| image:: resources/columnlist-docnum.png .. |image6| image:: resources/doc-number-search.png :width: 600px .. |image7| image:: resources/template-setting-auth-doc-new.PNG :width: 700px .. |image8| image:: resources/workflow-addstep-plus-button.png .. |image9| image:: resources/workflow-addstep-type2.png :width: 700px .. |image10| image:: resources/workflow-step-added.png :width: 400px .. |image11| image:: resources/workflow-step-item-manage.png :width: 700px .. |image12| image:: resources/workflow-step-start-property.png :width: 700px .. |image13| image:: resources/workflow-step-approval-property.png :width: 700px .. |image14| image:: resources/template-approval-property-displayname.png :width: 250px .. |image15| image:: resources/workflow-step-internal-recipient-property.png :width: 700px .. |image16| image:: resources/workflow-step-external-recipient-property.png :width: 700px .. |image17| image:: resources/workflow-step-external-recipient-property-pw.png :width: 400px .. |image18| image:: resources/workflow-step-complete-property.png :width: 700px .. |image19| image:: resources/template-setting-notification-edit.png :width: 450px .. |image20| image:: resources/template-setting-notification-edit-email.png :width: 700px .. |image21| image:: resources/template-setting-notification-status.png :width: 500px .. |image22| image:: resources/template-hamburgericon.png .. |image23| image:: resources/template-manage-menu-wfd.png :width: 500px .. |image24| image:: resources/template-owner-change.PNG .. |image25| image:: resources/document-manager-setting.PNG .. |image26| image:: resources/template-manage-menu-wfd-numbersetting.png :width: 400px .. |image27| image:: resources/template-manage-search.png :width: 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