문서함

기본 문서함

작성한 문서는 상태에 따라 문서함에 저장됩니다.

문서함에서는 각각 문서의 상태와 이력에 대한 상세 정보를 확인하고 관리할 수 있으며, 문서를 처리하거나, 재전송, 완료 문서 전송 등 추가 작업을 수행할 수 있습니다. 문서 작성 도중 임시 저장한 문서는 처리할 문서함에 나타나며 목록에서 문서를 선택해 전송할 수 있습니다.

• 처리할 문서함: 임시 저장한 문서(초안), 내가 처리해야 할 문서(다른 멤버가 나에게 작성 요청한 문서), 또는 멤버가 아닌 수신자에게 보낸 문서 중 문서 기한이 지나 재요청이 필요한 문서 목록을 확인할 수 있습니다.

• 진행 중 문서함: 내가 작성 또는 처리한 문서 중 완료되지 않은 문서 목록을 확인할 수 있습니다.

• 완료 문서함: 내가 작성한 문서 중 완료된 문서 목록을 확인할 수 있습니다.

• 일괄 작성 문서함: 내가 일괄로 작성한 문서의 진행 상태 등 일괄 작성 문서에 대한 현황을 확인할 수 있습니다. (일괄 작성 문서함에 대한 설명은 일괄 작성 문서함 참고)

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• 공유 문서함: 소유한 문서를 다른 멤버에게 공유하거나 공유 문서함에 접근 권한이 있을 경우 공유된 문서를 한눈에 확인할 수 있습니다. (공유 문서함에 대한 설명은 공유 문서함 참고)

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문서 관리/일괄 작성 문서 관리 메뉴는 문서 관리자를 위한 문서함으로 문서 관리자가 권한이 있는 문서를 확인할 수 있습니다.

Note

문서 관리자 설정 방법은 문서 관리자 설정에서 확인해 주세요. 대표 관리자는 모든 문서를 조회하고 관리할 수 있습니다.

• 문서 관리: 문서 관리자 권한이 있는 멤버만 접근 가능한 메뉴입니다. 해당 멤버는 문서 관리 권한이 있는 템플릿으로 작성된 모든 문서를 조회할 수 있습니다.

• 일괄 작성 문서 관리: 문서 관리자 권한이 있어야만 접근 가능한 메뉴입니다. 문서 관리 권한이 있는 템플릿으로 일괄 작성된 문서를 조회할 수 있습니다.

문서함 구성

Note

처리할, 진행중, 완료 문서함과 문서 관리 화면 구성은 거의 동일하지만, 상태 또는 권한에 따라 표시되는 문서에 차이가 있습니다.

문서함은 다음의 5가지 항목으로 구성되어 있습니다.

① 메뉴 및 홈 아이콘, 문서함 이름

메뉴()와 홈() 아이콘을 통해 다른 메뉴로 이동하거나 대시보드로 이동할 수 있습니다. 현재 표시되고 있는 문서함의 이름을 확인할 수 있습니다.

② 카테고리 표시창, 필터 콤보박스 및 검색 입력박스

템플릿 관리 메뉴에서 설정한 카테고리 별로 문서를 볼 수 있으며 필터를 통해 필요한 문서만 목록에 표시되도록 할 수 있습니다.

검색은 키워드 검색, 상세 검색을 통해 제목이나 내용을 조합해서 검색할 수 있으며, 숫자, 날짜 범위를 지정해 검색, 사용자 지정 필터를 통한 검색 등 다양한 방법으로 검색할 수 있습니다.

③ 문서 목록 및 작업 항목

문서는 한 페이지에 최대 20개까지 표시됩니다.

문서의 상태, 제목, 단계, 작성자, 처리자, 문서 ID, 문서 번호 등의 컬럼을 기반으로 문서 목록의 내용을 보여주며, 표시 컬럼의 종류는 문서함 오른쪽 상단의 아이콘 중 컬럼() 아이콘을 클릭하면 나타나는 컬럼 체크박스에서 선택할 수 있습니다.

문서 목록에서 수행할 수 있는 추가 작업에는 미리보기, 삭제 요청, 재요청, 완료 문서 전송 등이 있습니다.

④ 문서 상태 및 이력 보기

문서 상태와 이력을 확인할 수 있습니다.

• 문서 상태:문서의 관점에서 언제 문서가 만들어지고 처리되고 완료되었는 지를 확인할 수 있습니다.

• 이력: 작성자 및 수신자 입장에서 누가 어떤 작업을 수행했는 지를 확인할 수 있습니다.

⑤ 공유, 문서함 컬럼, 문서 다운로드 및 삭제 아이콘

• 공유 (): 아이콘을 클릭한 후 문서를 선택하여 공유 문서함에 문서를 공유할 수 있습니다.

• 문서함 컬럼 (): 문서함 컬럼의 종류가 표시되고, 문서 목록에 어떤 컬럼을 보여줄 지를 선택할 수 있습니다.

• 문서 다운로드 (): 문서를 PDF 파일 또는 데이터 파일(CVS)로 다운로드 받을 수 있고 테이터 파일 생성 목록을 확인할 수 있습니다.

Note

문서 삭제하는 방법

문서함에서는 문서 삭제 아이콘이 비활성화되어 있습니다.

문서 삭제는 문서 관리 메뉴에서만 가능하며, 삭제를 위해서는 문서 관리자 권한이 필요합니다. 문서 관리자 설정은 대표 관리자만 할 수 있으며, 회사 관리 > 문서 관리자 설정메뉴에서 할 수 있습니다.

문서 관리자는 각 템플릿별로 지정할 수 있으며, 지정되면 문서 관리 메뉴에서 해당 템플릿으로 작성된 문서를 열람, 삭제 및 다운로드(PDF, CSV) 할 수 있는 권한을 갖게 됩니다.

카테고리, 키워드, 필터 검색

카테고리, 키워드 및 필터 검색 창은 각 문서함의 왼쪽 상단에 있습니다. 문서 관리함에만 상태별 필터가 추가되어 있습니다.

• 진행 중/처리할/완료 문서함

  문서함에는 카테고리별 검색창, 문서별 필터, 검색 키워드 창이 좌측 상단에 배치되어 있습니다.

• 문서 관리

  문서함에는 카테고리별 검색창, 문서별/상태별 필터, 검색 키워드 창이 좌측 상단에 배치되어 있습니다.

카테고리 검색

카테고리 검색 콤보박스를 활용하면 템플릿 관리 메뉴에서 설정한 카테고리별로 문서를 표시하고 이 중 원하는 카테고리나 문서를 확인할 수 있습니다.

콤보박스의 X 아이콘를 누르면 아래와 같이 템플릿에서 설정한 카테고리에 따라 분류되어 나타납니다.

문서 상태별 검색

각각의 문서함에서 문서의 상태별로 문서를 검색할 수 있습니다.

• 처리할 문서함

• 진행 중 문서함

• 완료 문서함

• 문서 관리

키워드 및 필터 검색

검색은 키워드 검색은 물론, 상세 검색을 통해 제목이나 내용을 조합해서 검색하거나, 숫자, 날짜 범위를 지정해 검색, 사용자 지정 필터를 통한 검색 등 다양한 검색 방법을 제공하고 있습니다. 또한, 사용자 지정 필터를 설정해서 문서에 입력된 값도 검색할 수 있으며, 숫자의 범위, 날짜의 기간을 설정해서 검색할 수도 있습니다.

필터를 사용해서 검색 가능한 필터는 다음과 같습니다. 한편, 사용자 지정 필터는 완료 문서함과 문서 관리에서만 사용할 수 있습니다.

필터 종류 리스트

처리할 문서함	진행 중 문서함	완료 문서함	문서 관리
제목 + 내용	제목 + 내용	제목 + 내용	제목 + 내용
제목	제목	제목	제목
내용	내용	내용	내용
문서 ID	문서 ID	문서 ID	문서 ID
문서 번호	문서 번호	문서 번호	문서 번호
템플릿 이름	템플릿 이름	단계	단계
단계	단계	작성자	작성자
작성자	작성자	작성일	작성일
작성일	작성일	수신자	수신자
요청자	문서 처리 경과일수	사용자 지정 필터	사용자 지정 필터
요청일	수신자
수신자

사용자 지정 필터 사용 방법

1. 상세 콤보박스에서 사용자 지정 필터를 선택합니다.

   

2. 필드 이름, 필드 타입, 검색 값을 설정합니다.

   필드 이름은 기본 값이 빈 값입니다. 검색하고자 하는 문서 입력 필드의 표시이름(=템플릿의 필드 설정 표시이름)을 직접 입력해야 합니다.

   Note

   1. 존재하지 않는 문서 입력 필드의 표시이름을 설정해서 검색하면 문서가 조회되지 않습니다.

   2. 필드 이름에 특수 문자(”, ‘, ;, <, >, \)를 입력할 수는 없습니다.

   3. 필드 이름의 앞/뒤 공백은 모두 제거되어 추가됩니다. 예) “휴가신청서 ” → “휴가신청서”

   4. 추가/수정 시, 기존에 추가된 사용자 지정 필터와 동일한 필드 이름을 입력하면, 필드 타입, 필드 검색 값이 기존에 설정한 정보로 표시됩니다.

   예) 기존에 사용자 지정 필터 ‘근속연수 : 5~10’가 추가된 상태에서 다시 사용자 지정 필터를 추가할 때, 필드 이름에 동일한 이름의 ‘근속연수’를 입력하면 필드 타입은 ‘범위’, 검색 값1은 ‘5’, 값2는 ‘10’으로 기존 설정이 표시됩니다.

   필드 타입은 키워드, 범위, 기간 타입 중에 선택합니다. 기본 값은 키워드입니다.

   필드 타입 선택에 따라 검색 값으로 표시되는 입력 박스가 다릅니다.

   필드 타입	입력 박스 1	입력 박스 2
   키워드	텍스트
   범위	시작 값	종료 값
   기간	시작 날짜	종료 날짜

   • 키워드

     콤마(,)로 구분해서 복수 개의 값을 설정할 수 있습니다. 기본값은 빈 값입니다.

     설정한 텍스트를 포함하는 값이 검색됩니다. 즉, 복수의 값 중 하나 이상을 포함하는 문서를 검색합니다.

     예) 필드 이름: 과일 / 필드 타입: 키워드 / 값1: 딸기 , 사과 → 과일에 ‘딸기’와 ‘사과’ 둘 중 하나 이상을 포함하는 문서 검색

   • 범위

     숫자나 날짜의 사이값을 검색할 때 사용합니다.

     예) 숫자: 100~200 / 기간: 2019/01/01~2019/06/30

     설정한 시작 값과 종료 값 사이에 있는 값이 검색됩니다. 범위 값 중 시작 값만 입력한 경우에는 시작 값 이상을 검색하며, 범위 값 중 종료 값만 입력한 경우에는 종료 값 이하를 검색합니다.

     예) 연봉 : 1000~ / 연봉 : ~5000

   • 기간

     표시되는 달력에서 날짜의 기간을 설정합니다. 기본값은 현재일 기준으로 이전 1주일로 설정되어 있습니다.

     설정한 시작일과 종료일 사이에 있는 날짜를 검색합니다.

3. 검색 추가() 버튼을 클릭하면 검색 키워드로 추가되고, 설정한 조건에 따라 문서가 검색됩니다.

   Note

   1. 사용자 지정 필터를 여러 개 추가할 수 있고, 추가한 사용자 지정 필터를 수정/삭제할 수 있습니다.

   2. 사용자 지정 필터는 중복된 필드 이름으로 여러 개 추가할 수 없습니다.

   3. 이미 지정한 사용자 지정 필터를 수정하면, 필드 타입과 검색 값은 최근 입력 값으로 변경됩니다.

검색 키워드 표시 방법 및 수정/삭제 방법

1. 검색 키워드는 필드 이름 : 값의 형식으로 다음과 같이 추가됩니다.

   • 키워드: “근무형태 : 정규직 , 계약직”

   • 범위: “근속연수 : 5~10”

   • 기간: “근로계약기간_년월일 : 2018-01-01~2018-12-31“

2. 추가한 검색 키워드를 선택해서 사용자 지정 필터를 수정합니다. 수정 시에는 상세 검색 필터 항목이 “사용자 지정 필터”로 변경되고 선택한 필터의 필드 이름, 필드 타입, 검색 값이 표시됩니다.

3. 추가한 검색 키워드는 오른쪽의 X아이콘을 클릭해 삭제합니다.

문서함별 작업 항목

각 문서함의 목록에서 수행할 수 있는 추가 작업에는 미리보기, 재요청, 완료 문서 전송 등이 있습니다.

• 처리할 문서함

  편집, 검토하기, 재요청, 미리보기, 수정, 취소, 공유, 완료 문서 전송 예약, 다운로드를 할 수 있습니다.

• 진행 중 문서함

  재요청, 미리보기, 수정, 취소, 공유, 완료 문서 전송 예약, 다운로드를 할 수 있습니다.

• 완료 문서함

  미리보기, 공유, 완료 문서 전송, 다운로드를 할 수 있습니다.

• 문서 관리

  미리보기, 취소, 완료 문서 전송, 제거, 다운로드 및 문서를 삭제할 수 있습니다. 문서는 문서 관리에서만 삭제할 수 있습니다.

상태 및 이력보기

문서함 목록에서 문서를 선택하면 해당 문서의 상태와 이력을 화면 오른쪽에서 확인할 수 있습니다.

• 문서 상태: 워크플로우 단계별로 문서가 언제, 누구에 의해 작성/처리되었는지 표시

• 이력: 작성자 및 수신자 관점에서 시간 순으로 누가 어떤 작업을 수행했는지 표시

  

문서 다운로드

eformsign에서 작성된 문서는 PDF로 다운로드하거나 입력된 내용을 포함한 문서 데이터 파일을 별도로 다운로드할 수 있습니다.

Note

💡 데이터 파일이란?

문서 내 입력된 내용을 포함하여 문서 제목, 문서 ID, 수신자 등 문서 메타데이터를 확인할 수 있는 파일로 CSV 파일 형식으로 다운로드됩니다.

PDF 파일로 다운로드

1. 문서함/문서 관리 메뉴에서 문서 다운로드() 아이콘을 클릭합니다.

2. 문서 목록 왼쪽에 표시된 체크박스를 선택하여 다운로드할 문서를 선택합니다.

3. 문서 다운로드 버튼을 클릭합니다.

4. 문서 다운로드 팝업에서 감사추적증명서 포함 여부를 선택하고 다운로드 버튼을 클릭합니다.

   

데이터 파일 다운로드

1. 완료 문서함/문서 관리 메뉴에서 데이터 파일 생성() 아이콘을 클릭합니다.

2. 문서 목록 왼쪽에 표시된 체크박스를 선택하여 다운로드할 문서를 선택합니다.

3. 데이터 파일 생성 버튼을 클릭합니다.

4. 데이터 파일 생성 팝업에서 컬럼 및 범위 등을 선택하고 문서에 입력된 내용을 포함하려면 모든 템플릿 필드 표시를 선택합니다.

5. 생성하기 버튼을 클릭합니다.

   

6. 데이터 파일명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.

   

7. 데이터 파일 생성 목록 팝업에서 CSV 파일의 생성 상태를 확인하고 생성 완료 시 파일을 다운로드합니다.

   

Note

데이터 파일 생성 목록

데이터 파일 생성 목록() 아이콘을 클릭하면 이미 생성된 파일, 생성 중인 파일 목록을 확인할 수 있습니다. 파일이 생성 중일 경우 중도에 취소할 수 있으며, 생성 완료된 문서는 목록에서 다시 다운로드하거나 삭제할 수 있습니다. 데이터 파일은 생성된 후 7일 이내에 언제든지 다시 다운로드할 수 있으며, 7일 후에는 자동 삭제됩니다.

Tip

일괄 작성 문서함/일괄 작성 문서 관리에서 문서 다운로드하기

일괄 작성으로 보낸 문서는 일괄 작성 문서함에서 다운로드할 수 있습니다.

1. 일괄 작성 문서함 목록에서 다운로드할 문서의 상세 보기를 클릭합니다.

2. 다운로드할 문서를 목록에서 선택한 후 문서 다운로드 또는 데이터 파일 생성을 클릭합니다.

문서 삭제하기

eformsign에서는 지정된 관리자만 문서를 삭제할 수 있습니다.

1. 문서함 목록에서 오른쪽 상단에 있는 삭제() 아이콘을 클릭합니다.

2. 삭제할 문서를 선택한 후 삭제 버튼을 클릭합니다.

3. 삭제 확인 팝업창에서 예를 클릭하면 문서가 삭제됩니다.

문서함 컬럼 설정

문서함 오른쪽 상단의 아이콘 중 컬럼() 아이콘을 클릭하면 목록에서 어떤 컬럼을 표시할 지 선택할 수 있습니다.

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임시 보관함

임시 보관함에는 내 파일로 문서 작성 과정에서 문서를 전송하기 이전에 임시 보관함에 저장을 클릭하여 저장한 문서들이 보관됩니다. 임시 보관함에 저장된 파일은 언제든지 다시 열어 이후 단계를 계속 진행하거나 문서를 삭제할 수 있습니다.

1. 사이드바 메뉴 또는 대시보드에서 임시 보관함을 클릭하여 이동합니다.

   

2. 임시 저장된 문서 목록에서 원하는 문서의 계속 버튼을 클릭합니다.

   

3. 내 파일로 문서 작성 화면에서 문서를 수정한 후 전송합니다.

Note

내 파일로 문서 작성하는 방법은 내 파일로 문서 작성하기 를 참고해 주세요.

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일괄 작성 문서함

일괄 작성 문서함에서는 일괄 작성으로 대량 전송한 문서를 한 눈에 볼 수 있습니다. 일괄 작성한 문서의 진행 상황을 확인하고, 예약 전송 변경, 취소 또는 재요청 등을 할 수 있습니다.

일괄 작성한 문서 목록에서 상세 보기를 클릭하면 전송된 문서의 응답 여부, 단계 상태 등을 확인할 수 있습니다.

• 문서의 응답/미응답 여부 확인

• 일괄 또는 개별 재요청, 문서 취소, 다운로드(PDF, CSV 파일) 가능

• 문서 별 단계, 상태 및 이력 확인 가능

Caution

재요청 시 수신자 정보를 수정해서 보낼 수 있나요?

일괄로 재요청 시 수신자 정보는 수정할 수 없으며, 처음 입력한 이메일 주소 또는 휴대폰 번호로 전송됩니다.

수신자 정보를 변경해야 할 경우 개별로 재요청 버튼을 클릭하여 재요청해야 합니다. 개별로 재요청 시 이메일 주소 또는 휴대폰 번호를 수정하여 전송할 수 있습니다.

예약 전송한 문서의 경우, 예약 변경 또는 취소를 할 수 있습니다.

Note

한번에 대량으로 문서를 전송할 수 있는 문서 일괄 작성 방법은 일괄 작성으로 문서 대량 전송하기 를 참고해 주세요.

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공유 문서함

공유 문서함에서는 공유 문서함을 만들어 내가 소유한 문서를 다른 멤버들과 공유하거나 다른 멤버들이 나에게 공유한 문서를 확인할 수 있습니다.

멤버는 공유 문서함 메뉴에서 공유 문서함을 생성할 수 있으며 해당 공유 문서함에 접근할 수 있는 멤버 또는 그룹을 선택할 수 있습니다.

공유 문서함에 추가하고 싶은 문서가 있다면 처리할 문서함, 진행 중 문서함 또는 완료 문서함에서 원하는 문서를 공유 문서함에 추가할 수 있습니다.

공유 문서함 만들기

1. 사이드바 메뉴에서 공유 문서함을 클릭합니다.

2. 공유 문서함 추가 버튼을 클릭하여 공유 문서함 폴더를 생성합니다.

3. 팝업창에 문서함 이름 및 설명을 입력하고 문서함 접근 권한을 부여할 멤버/그룹을 선택합니다.

   

4. 생성된 공유 문서함 옆의 더보기(⋯) 버튼을 클릭해 문서함에 대한 설정을 합니다.

   

• 일반 설정: 문서함 이름, 설명, 문서함에 접근 권한이 부여된 멤버를 설정합니다.

• 자동 공유 규칙 설정:해당 문서함에 자동으로 공유될 문서에 대한 규칙을 설정합니다.

  문서 제목에 포함된 문구와 문서 종류를 설정하면 규칙에 따라 자동으로 공유 문서함에 문서가 공유됩니다.

  예를 들어, 문서 제목에 포함된 문구를 “계약서”로 설정하고 문서 종류를 “템플릿 없이 내 파일로 작성된 문서”로 설정하면 내 파일로 작성된 문서 중 문서 제목에서 “계약서”가 포함된 문서는 해당 문서함에 공유됩니다.

• 소유자 변경: 해당 공유 문서함의 소유자를 변경합니다.

  Note

  ❗공유 문서함을 생성한 멤버는 자동으로 해당 공유 문서함의 소유자가 됩니다.

• 삭제: 공유 문서함을 삭제합니다. 문서함을 삭제할 경우 문서함에 공유된 모든 문서가 공유 해제됩니다.

Tip

Tip. 자동 공유 규칙 설정 방법

1. 자동 공유 규칙을 설정하고자 하는 공유 문서함 옆의 더 보기(⋯) 버튼을 클릭하고 자동 공유 규칙 설정 옵션을 클릭합니다.

2. 팝업창에서 해당 공유 문서함에 특정 문서를 자동으로 공유하기 위한 규칙을 설정합니다. 아래 두 가지 조건을 각각 또는 모두 설정할 수 있습니다.

   • 문서 제목에 포함된 문구: 문구를 추가하면 해당 문구가 문서 제목에 포함된 문서가 자동으로 공유 문서함에 추가됩니다. 여러 개의 문구를 설정할 수 있으며, 설정한 문구 중 하나의 문구만 문서 제목에 포함되면 해당 문서가 공유됩니다.

   • 문서 종류: 공유하고자 하는 템플릿 이름을 선택하면 해당 템플릿으로 문서 작성 시 공유 문서함에 자동으로 공유됩니다. 템플릿 없이 내 파일로 작성한 문서를 선택하면 내 파일로 작성한 문서 모두 또는 문서 제목에 포함된 문구에 설정된 문구가 있을 경우 해당 문구가 포함된 문서가 공유 문서함에 공유됩니다.

   예를 들어, 문서 제목에 포함된 문구를 “계약서”로 설정하고 문서 종류를 “템플릿 없이 내 파일로 작성된 문서”로 설정하면 내 파일로 작성된 문서 중 문서 제목에서 “계약서”가 포함된 문서는 해당 문서함에 공유됩니다.

   

공유 문서함에 문서 추가하기

Note

작성된 문서는 처리할 문서함, 진행 중 문서함, 완료 문서함에서 공유할 수 있습니다.

1. 문서함으로 이동합니다.

2. 문서 이름 아래의 공유를 클릭한 후 공유할 공유 문서함을 선택합니다.

   

Tip

문서함 목록에서 여러 개의 문서를 동시에 공유하려면 문서함 우측 상단의 공유 아이콘()을 클릭합니다. 공유할 문서를 체크한 후 공유 버튼을 클릭하고 공유할 문서함을 선택합니다.