커스터마이즈

사용자 정의 필드 관리

회사관리 > 사용자 정의 필드 관리에서는 회사, 그룹, 멤버에 관한 필드를 추가하고 편집할 수 있습니다.

Tip

문서에서 자주 사용되는 회사, 그룹, 멤버에 관한 정보(예. 회사 대표번호, 주소, 대표자 명 등)를 사용자 정의 필드에서 추가하고 템플릿 설정 > 필드 설정에서 필요 정보를 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다.

회사 관리 > 사용자 정의 필드 관리
① 사용자 정의 필드 관리 > 회사

회사 대표, 대표 전화번호, 직인 등 회사와 관련된 필드를 추가하고 값을 설정할 수 있습니다.

② 사용자 정의 필드 관리 > 그룹

부서명, 책임자 등 그룹과 관련된 필드를 추가하고 값을 설정할 수 있습니다.

③ 사용자 정의 필드 관리 > 멤버

직급, 메일 주소, 전화번호 등 멤버와 관련된 필드를 추가하고 값을 설정할 수 있습니다.

④ 필드 추가

새로운 필드를 추가합니다. 필드 추가 버튼을 클릭하면 사용자 정의 필드를 추가할 수있는 팝업창이 나타납니다. 필드 이름필드 타입 (텍스트/ 이미지), 필드 값을 입력하여 확인을 클릭하면 목록에 필드가 추가됩니다.

회사 관리 > 사용자 정의 필드 관리
⑤ 필드 목록

필드 목록으로 필드 이름과 필드 값을 보여주며, 필드 삭제, 필드값 편집을 할 수 있습니다.

필드를 삭제하려면 해당 필드 목록 왼쪽에 위치한 아이콘(회사 관리 > 사용자 정의 필드 관리)을 클릭합니다.

⑥ 필드 편집

수정할 필드를 선택하여 수정 아이콘(image1)을 클릭하면 사용자 정의 필드 수정 팝업 창이 표시되어 필드 이름, 타입, 값 등을 수정할 수 있습니다.

필드의 순서는 해당 필드를 선택한 후 화살표(image2)를 클릭하여 순서를 조정할 수 있습니다.

회사 관리 > 사용자 정의 필드 관리
⑦ 저장

사용자 정의 필드 편집이 완료되면 저장 버튼을 클릭해 변경사항을 저장합니다.

알림 템플릿 관리

문서 요청시 발송되는 메일/SMS 템플릿을 회사 맞춤형으로 편집할 수 있습니다.

알림 템플릿 변경은 회사 관리 > 알림 템플릿 관리에서 설정하거나 템플릿 관리 > 템플릿 설정 > 알림 설정에서 편집할 수 있습니다.

회사 관리 > 알림 템플릿 관리

회사 관리 > 알림 템플릿 관리에는 기본적인 메일/SMS 템플릿이 설정되어 있으며, 기본 템플릿의 내용 등 변경 및 새로운 알림 템플릿을 추가할 수 있습니다.

기본 템플릿 종류(메일/SMS)

표. 템플릿 타입 및 상태

타입

상태

문서 처리 요청

결재 요청/문서 검토 및 작성 요청(내부/외부)/문서 반려로 인한 수정 요청/문서 취소 요청 수신/문서 취소 요청 거절

문서 처리 상태

문서 승인/문서 삭제/문서 반려/문서 검토 및 작성 완료/문서 최종 완료(내부/외부)/문서 이관 완료/문서 수정/완료 문서 전송/문서 취소

멤버 초대

멤버 초대/멤버 가입 완료/멤버 초대 거절/멤버 회사 탈퇴

헤더/풋터

Tip

헤더는 이폼사인의 로고가 기본으로 설정되어 있습니다. 회사 관리 > 회사 정보 > 브랜드에서 회사의 로고를 등록하면 이메일 템플릿에 회사의 로고가 함께 적용됩니다

새 알림 템플릿 추가하는 방법

기존에 등록된 메일/SMS 템플릿 외에 새 알림 템플릿을 추가할 수 있습니다.

  1. 사이드바 메뉴에서 회사 관리 > 알림 템플릿 관리를 클릭합니다.

  2. 알림 템플릿 관리 화면의 오른쪽 상단에 위치한 알림 템플릿 추가 버튼을 클릭합니다.

  3. 해당하는 타입을 선택하고 상태를 선택합니다(표 템플릿 타입 및 상태 참고).

    image3

  4. 채널(메일 또는 SMS)을 선택하고 알림 템플릿 이름을 입력합니다.

  5. 헤터풋터를 선택합니다.

  6. 내용을 작성합니다.

  7. 저장 버튼을 클릭하여 템플릿으로 추가합니다.